Cómo funciona
Responde preguntas concretas sobre cliente, problema, encaje técnico, presupuesto y proceso de compra. La herramienta pondera estas áreas, destaca fortalezas y señales de alerta y muestra lo completos que son los datos. No usa nombres, notas de texto libre ni información confidencial del cliente, por lo que la evaluación sigue siendo rápida y estructurada.
Qué afecta a la puntuación
La recomendación cambia cuando la oportunidad muestra señales más fuertes en estas áreas:
- encaje del cliente, problema y tecnología
- presupuesto viable y confirmado
- participación de quien toma la decisión
- plazos y disposición de compra
- calidad del brief y claridad del alcance
- competencia y complejidad de la compra
Cuándo usarla
Úsala antes del discovery, la estimación, la propuesta o la asignación de recursos técnicos. Resulta especialmente útil al inicio de ventas, cuando el equipo necesita un motivo compartido para continuar, pedir información o cerrar la oportunidad con educación. El resumen puede copiarse al CRM, notas de proyecto o un canal interno sin exponer las respuestas originales.
La puntuación ayuda al criterio, pero no sustituye la diligencia debida ni una conversación con el cliente potencial.